印刷線路板（PCB）是指在絕緣基材上，按預(yù)定設(shè)計(jì)形成點(diǎn)到點(diǎn)間連接導(dǎo)線及印制元件的印制板。凡是電子設(shè)備，無(wú)論是大型計(jì)算機(jī)或個(gè)人電腦，通信基站或手機(jī)，航天飛船或汽車，家用電器或電子玩具，均需要用到PCB。從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)看，印刷線路板產(chǎn)業(yè)處于電子信息制造業(yè)的上游。印制電路板上游主要包括覆銅板、銅球、銅箔、半固化片等原材料的生產(chǎn)，下游廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、通訊設(shè)備、工業(yè)控制、汽車電子、計(jì)算機(jī)、醫(yī)療設(shè)備、航空航天等電子信息制造業(yè)的眾多細(xì)分領(lǐng)域，其制造品質(zhì)不僅直接影響電子信息產(chǎn)品的可靠性，而且影響電子元器件之間信號(hào)傳輸?shù)耐暾浴Ｗ鳛殡娮有畔a(chǎn)品不可或缺的基礎(chǔ)組件，印制電路板被稱為“電子產(chǎn)品之母”。PCB作為電子產(chǎn)品的基石，應(yīng)用廣泛，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)600億美元。根據(jù)Prismark數(shù)據(jù)，2017年全球PCB產(chǎn)值分別為588億美元，同比增長(zhǎng)為7.9%。2018年全球印刷電路板產(chǎn)值為624億美元，同比增長(zhǎng)6%。中國(guó)大陸地區(qū)PCB產(chǎn)值由2009年的142.51億美元增長(zhǎng)至2018年的327.02億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9.67%，占全球PCB行業(yè)總產(chǎn)值的比例已由2009年的34.58%上升至2018年的52.41%。2019年以來(lái)，中美經(jīng)貿(mào)摩擦加劇，經(jīng)濟(jì)不確定性增加，PCB產(chǎn)業(yè)短期可能存在波動(dòng)，從中長(zhǎng)期看增長(zhǎng)趨勢(shì)仍比較確定。預(yù)計(jì)2019-2025年中國(guó)地區(qū)復(fù)合增長(zhǎng)速度將達(dá)到4.5%，高于全球增速。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)PCB產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)整體規(guī)模將達(dá)420億美元。未來(lái)印刷線路板行業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)因素依然是下游應(yīng)用，隨著消費(fèi)電子行業(yè)產(chǎn)品需求量的進(jìn)一步增大以及產(chǎn)品更新?lián)Q代速度的加快，消費(fèi)電子行業(yè)對(duì)PCB的需求有望進(jìn)一步擴(kuò)大。
第一章 印刷線路板行業(yè)相關(guān)概述 9
第一節(jié) 印刷電路板行業(yè)簡(jiǎn)介 9
一、印刷線路板簡(jiǎn)介 9
二、印刷線路板基本組成 9
三、印刷線路板產(chǎn)品分類 10
第二節(jié) 印刷線路板行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式分析 10
一、生產(chǎn)模式 10
二、采購(gòu)模式 11
三、銷售模式 12
第三節(jié) 印刷線路板行業(yè)基本特性分析 13
一、行業(yè)周期性 13
二、行業(yè)的區(qū)域性 13
三、行業(yè)的季節(jié)性 13
第二章 印刷線路板行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 14
第一節(jié) 中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境分析 14
一、中國(guó)GDP增長(zhǎng)情況分析 14
二、工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)分析 15
三、社會(huì)固定資產(chǎn)投資分析 16
四、全社會(huì)消費(fèi)品零售總額 17
五、居民消費(fèi)價(jià)格變化分析 18
六、對(duì)外貿(mào)易發(fā)展形勢(shì)分析 19
第二節(jié) 中國(guó)印刷線路板行業(yè)政策環(huán)境分析 20
一、行業(yè)監(jiān)管管理體制 20
（一）行業(yè)主管部門 20
（二）行業(yè)自律組織 20
二、行業(yè)相關(guān)政策分析 20
（一）印制電路板行業(yè)相關(guān)政策 20
（二）《中國(guó)制造2025》 22
（三）《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 23
（四）《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》 24
（五）《印制電路板行業(yè)規(guī)范條件》 24
三、上下游產(chǎn)業(yè)政策影響 24
四、進(jìn)出口政策影響分析 27
第三節(jié) 中國(guó)印刷線路板行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 27
一、行業(yè)技術(shù)發(fā)展概況 27
二、行業(yè)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀 27
第三章 印刷線路板產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析 28
第一節(jié) 全球印刷線路板產(chǎn)業(yè)規(guī)模 28
一、全球印刷線路板產(chǎn)值規(guī)模 28
二、全球印刷線路板產(chǎn)值預(yù)測(cè) 28
第二節(jié) 中國(guó)印刷線路板產(chǎn)業(yè)規(guī)模 29
一、中國(guó)印刷線路板產(chǎn)值規(guī)模 29
二、中國(guó)印刷線路板產(chǎn)值預(yù)測(cè) 30
第三節(jié) 印刷線路板產(chǎn)業(yè)格局分析 30
一、全球PCB產(chǎn)業(yè)分布格局 30
二、全球PCB產(chǎn)業(yè)企業(yè)排名 31
三、中國(guó)PCB產(chǎn)業(yè)分布格局 33
四、中國(guó)PCB產(chǎn)業(yè)企業(yè)排名 33
第四節(jié) 惠州市印刷電路板市場(chǎng)發(fā)展分析 37
一、PCB發(fā)展環(huán)境分析 37
二、PCB產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析 38
三、PCB市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)分析 40
四、PCB需求潛力分析 42
第四章 印刷線路板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 44
第一節(jié) 印刷線路板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概述 44
第二節(jié) 印刷線路板上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 44
一、上游原料市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 44
二、玻纖紗/布市場(chǎng)情況分析 45
（一）玻纖紗/布市場(chǎng)供給分析 45
（二）玻璃纖維出口量分析 46
（三）市場(chǎng)價(jià)格影響因素 46
三、環(huán)氧樹脂（EP）市場(chǎng)情況分析 47
（一）環(huán)氧樹脂（EP）概況分析 47
（二）環(huán)氧樹脂（EP）生產(chǎn)情況 47
（三）環(huán)氧樹脂（EP）消費(fèi)分析 48
四、銅箔市場(chǎng)情況分析 49
（一）銅箔行業(yè)基本概述 49
（二）電解銅箔市場(chǎng)分析 50
（三）壓延銅箔市場(chǎng)分析 51
（四）銅箔行業(yè)發(fā)展特點(diǎn) 52
五、覆銅板市場(chǎng)情況分析 53
（一）覆銅板市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r分析 53
（二）覆銅板材料成本構(gòu)成分析 55
（三）覆銅板行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析 55
（四）覆銅板行業(yè)發(fā)展對(duì)策建議 55
第三節(jié) 印刷線路板下游應(yīng)用需求市場(chǎng)分析 56
一、下游應(yīng)用領(lǐng)域分析 56
二、消費(fèi)電子應(yīng)用分析 57
三、計(jì)算機(jī)應(yīng)用分析 57
四、通信設(shè)備應(yīng)用分析 58
五、工業(yè)控制應(yīng)用分析 59
六、汽車電子應(yīng)用分析 60
七、國(guó)防及航天航空 61
八、下游需求影響分析 61
第五章 中國(guó)印刷線路板進(jìn)出口數(shù)據(jù)分析 62
第一節(jié) 中國(guó)四層以上的印刷電路進(jìn)出口狀況分析 62
一、四層以上的印刷電路進(jìn)口分析 62
（一）四層以上的印刷電路進(jìn)口數(shù)量情況 62
（二）四層以上的印刷電路進(jìn)口金額情況 62
（三）四層以上的印刷電路進(jìn)口來(lái)源分析 63
（四）四層以上的印刷電路進(jìn)口均價(jià)分析 64
二、四層以上的印刷電路出口分析 64
（一）四層以上的印刷電路出口數(shù)量情況 64
（二）四層以上的印刷電路出口金額情況 64
（三）四層以上的印刷電路出口流向分析 65
（四）四層以上的印刷電路出口均價(jià)分析 66
第二節(jié) 中國(guó)四層以下的印刷電路進(jìn)出口狀況分析 66
一、四層以下的印刷電路進(jìn)口分析 67
（一）四層以下的印刷電路進(jìn)口數(shù)量情況 67
（二）四層以下的印刷電路進(jìn)口金額情況 67
（三）四層以下的印刷電路進(jìn)口來(lái)源分析 67
（四）四層以下的印刷電路進(jìn)口均價(jià)分析 68
二、四層以下的印刷電路出口分析 69
（一）四層以下的印刷電路出口數(shù)量情況 69
（二）四層以下的印刷電路出口金額情況 69
（三）四層以下的印刷電路出口流向分析 70
（四）四層以下的印刷電路出口均價(jià)分析 71
第六章 國(guó)內(nèi)印刷線路板生產(chǎn)廠商競(jìng)爭(zhēng)力分析 72
第一節(jié) 鵬鼎控股（深圳）股份有限公司 72
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 72
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 72
三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析 73
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)布局 74
五、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)分析 74
第二節(jié) 深南電路股份有限公司 77
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 77
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 78
三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析 79
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)布局 80
五、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)分析 81
第三節(jié) 滬士電子股份有限公司 83
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 83
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 83
三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析 84
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)布局 84
五、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)分析 85
第四節(jié) 深圳市興森快捷電路科技股份有限公司 86
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 86
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 87
三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析 88
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)布局 89
五、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)分析 89
第五節(jié) 崇達(dá)技術(shù)股份有限公司 91
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 91
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 91
三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析 92
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)布局 92
五、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)分析 93
第六節(jié) 廣東科翔電子科技股份有限公司 94
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 94
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 94
三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析 95
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)布局 96
五、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)分析 96
第七章 中國(guó)印刷線路板行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與前景分析 100
第一節(jié) 2020-2025年中國(guó)印刷線路板行業(yè)投資前景分析 100
一、印刷線路板行業(yè)發(fā)展前景 100
二、印刷線路板發(fā)展趨勢(shì)分析 101
三、印刷線路板市場(chǎng)前景分析 102
第二節(jié) 2020-2025年中國(guó)印刷線路板行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析 102
一、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) 102
二、下游需求風(fēng)險(xiǎn) 103
三、消費(fèi)偏好風(fēng)險(xiǎn) 103
四、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 103
五、原料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 104
六、中美貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn) 104
七、環(huán)保安全風(fēng)險(xiǎn) 105
第三節(jié) 2020-2025年印刷線路板行業(yè)投資策略及建議 105
一、印制電路制造行業(yè)投資特性分析 105
二、印制電路行業(yè)投資機(jī)會(huì)分析 106
（一）消費(fèi)電子PCB投資機(jī)會(huì) 107
（二）汽車電子PCB投資機(jī)會(huì) 107
（三）計(jì)算機(jī)PCB投資機(jī)會(huì) 108
三、印制電路板企業(yè)投融資策略分析 108
第八章 印刷線路板企業(yè)投資戰(zhàn)略與客戶策略分析 111
第一節(jié) 印刷線路板企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃背景意義 111
一、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的需要 111
二、企業(yè)做大做強(qiáng)的需要 111
三、企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要 111
第二節(jié) 印刷線路板企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制定依據(jù) 111
一、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策 112
二、行業(yè)發(fā)展規(guī)律 112
三、企業(yè)資源與能力 112
四、可預(yù)期的戰(zhàn)略定位 112
第三節(jié) 印刷線路板企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃策略分析 112
一、戰(zhàn)略綜合規(guī)劃 112
二、技術(shù)開發(fā)戰(zhàn)略 113
三、區(qū)域戰(zhàn)略規(guī)劃 113
四、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 113
五、營(yíng)銷品牌戰(zhàn)略 114
六、競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略規(guī)劃 115
第四節(jié) 印刷線路板企業(yè)重點(diǎn)客戶戰(zhàn)略實(shí)施 116
一、重點(diǎn)客戶戰(zhàn)略的必要性 116
二、重點(diǎn)客戶的鑒別與確定 118
三、重點(diǎn)客戶的開發(fā)與培育 120
四、重點(diǎn)客戶市場(chǎng)營(yíng)銷策略 124
圖表目錄
圖表 1 印刷線路板基本組成一覽 9
圖表 2 按不同方式分類的PCB產(chǎn)品分類 10
圖表 3 PCB生產(chǎn)階段 11
圖表 4 2014-2019年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值變化趨勢(shì)圖 15
圖表 5 2015-2019年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值及構(gòu)成 15
圖表 6 2014-2019年中國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）變化趨勢(shì)圖 17
圖表 7 2014-2019年中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額變化趨勢(shì)圖 18
圖表 8 2014-2019年中國(guó)貨物進(jìn)出口總額變化趨勢(shì)圖 19
圖表 9 印制電路板行業(yè)相關(guān)政策一覽表 21
圖表 10 2014-2018年全球印刷線路板產(chǎn)值規(guī)模變化趨勢(shì)圖 28
圖表 11 2019-2025年全球印刷線路板產(chǎn)值規(guī)模預(yù)測(cè)趨勢(shì)圖 29
圖表 12 2014-2018年中國(guó)印刷線路板產(chǎn)值規(guī)模變化趨勢(shì)圖 29
圖表 13 2019-2025年中國(guó)印刷線路板產(chǎn)值規(guī)模預(yù)測(cè)趨勢(shì)圖 30
圖表 14 2018年全球印刷電路板產(chǎn)值地區(qū)分布情況 31
圖表 15 2018年全球PCB企業(yè)排行榜TOP30 32
圖表 16 2018年中國(guó)PCB企業(yè)排行榜TOP100 34
圖表 17 2014-2019年惠州市地區(qū)生產(chǎn)總值變化趨勢(shì)圖 37
圖表 18 印刷電路板產(chǎn)業(yè)鏈全景圖 44
圖表 19 2014-2018年中國(guó)玻璃纖維紗產(chǎn)量規(guī)模增長(zhǎng)趨勢(shì)圖 45
圖表 20 2014-2018年中國(guó)玻璃纖維及其制品出口量變化趨勢(shì)圖 46
圖表 21 2014-2018年中國(guó)撓性覆銅板產(chǎn)銷量統(tǒng)計(jì) 54
圖表 22 2014-2018年中國(guó)半固化片產(chǎn)銷量統(tǒng)計(jì) 54
圖表 23 2018年各應(yīng)用領(lǐng)域PCB產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)情況 57
圖表 24 2014-2018年中國(guó)四層以上的印刷電路進(jìn)口數(shù)量統(tǒng)計(jì) 62
圖表 25 2014-2018年中國(guó)四層以上的印刷電路進(jìn)口金額統(tǒng)計(jì) 62
圖表 26 2018年中國(guó)四層以上的印刷電路進(jìn)口來(lái)源地情況 63
圖表 27 2018年中國(guó)四層以上的印刷電路進(jìn)口來(lái)源地結(jié)構(gòu)分布圖 63
圖表 28 2014-2018年中國(guó)四層以上的印刷電路進(jìn)口均價(jià)情況 64
圖表 29 2014-2018年中國(guó)四層以上的印刷電路出口數(shù)量統(tǒng)計(jì) 64
圖表 30 2014-2018年中國(guó)四層以上的印刷電路出口金額統(tǒng)計(jì) 65
圖表 31 2018年中國(guó)四層以上的印刷電路出口流向情況 65
圖表 32 2018年中國(guó)四層以上的印刷電路出口流向結(jié)構(gòu)分布圖 66
圖表 33 2014-2018年中國(guó)四層以上的印刷電路出口均價(jià)情況 66
圖表 34 2014-2018年中國(guó)四層以下的印刷電路進(jìn)口數(shù)量統(tǒng)計(jì) 67
圖表 35 2014-2018年中國(guó)四層以下的印刷電路進(jìn)口金額統(tǒng)計(jì) 67
圖表 36 2018年中國(guó)四層以下的印刷電路進(jìn)口來(lái)源地情況 68
圖表 37 2018年中國(guó)四層以下的印刷電路進(jìn)口來(lái)源地結(jié)構(gòu)分布圖 68
圖表 38 2014-2018年中國(guó)四層以下的印刷電路進(jìn)口均價(jià)情況 69
圖表 39 2014-2018年中國(guó)四層以下的印刷電路出口數(shù)量統(tǒng)計(jì) 69
圖表 40 2014-2018年中國(guó)四層以下的印刷電路出口金額統(tǒng)計(jì) 69
圖表 41 2018年中國(guó)四層以下的印刷電路出口流向情況 70
圖表 42 2018年中國(guó)四層以下的印刷電路出口流向結(jié)構(gòu)分布圖 70
圖表 43 2014-2018年中國(guó)四層以下的印刷電路出口均價(jià)情況 71
圖表 44 2014-2019年鵬鼎控股（深圳）股份有限公司收入及利潤(rùn)統(tǒng)計(jì) 73
圖表 45 2019年鵬鼎控股（深圳）股份有限公司分產(chǎn)品收入統(tǒng)計(jì) 74
圖表 46 2019年鵬鼎控股（深圳）股份有限公司分地區(qū)收入統(tǒng)計(jì) 74
圖表 47 2018-2019年深南電路股份有限公司PCB產(chǎn)品一覽表 78
圖表 48 2014-2019年深南電路股份有限公司收入及利潤(rùn)統(tǒng)計(jì) 80
圖表 49 2019年深南電路股份有限公司分產(chǎn)品收入統(tǒng)計(jì) 80
圖表 50 2019年深南電路股份有限公司分地區(qū)收入統(tǒng)計(jì) 81
圖表 51 2014-2019年滬士電子股份有限公司收入及利潤(rùn)統(tǒng)計(jì) 84
圖表 52 2019年滬士電子股份有限公司PCB產(chǎn)品分應(yīng)用領(lǐng)域收入統(tǒng)計(jì) 84
圖表 53 2019年滬士電子股份有限公司分地區(qū)收入統(tǒng)計(jì) 85
圖表 54 深圳市興森快捷電路科技股份有限公司PCB產(chǎn)品情況 87
圖表 55 2014-2019年深圳市興森快捷電路科技股份有限公司收入及利潤(rùn)統(tǒng)計(jì) 88
圖表 56 2019年深圳市興森快捷電路科技股份有限公司分產(chǎn)品收入統(tǒng)計(jì) 88
圖表 57 2019年深圳市興森快捷電路科技股份有限公司分地區(qū)收入統(tǒng)計(jì) 89
圖表 58 2014-2019年崇達(dá)技術(shù)股份有限公司收入及利潤(rùn)統(tǒng)計(jì) 92
圖表 59 2019年崇達(dá)技術(shù)股份有限公司分產(chǎn)品收入統(tǒng)計(jì) 92
圖表 60 2019年崇達(dá)技術(shù)股份有限公司分地區(qū)收入統(tǒng)計(jì) 92
圖表 61 2016-2019年廣東科翔電子科技股份有限公司收入及利潤(rùn)統(tǒng)計(jì) 95
圖表 62 2017-2019年廣東科翔電子科技股份有限公司分產(chǎn)品收入情況 95
圖表 63 2017-2019年廣東科翔電子科技股份有限公司分區(qū)域收入情況 96
圖表 64 印制電路板企業(yè)融資方式與渠道分類 110
圖表 65 重點(diǎn)客戶管理與企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 117
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